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“绿色拆解”离报废汽车行业有多远?
发布时间 : 2018-06-21  来源 : xudaqing  点击数 : 64505次
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现阶段,我国已开始逐步进入汽车报废的高峰期。但相对发达国家而言,我国汽车报废率及回收率仍然比较低,汽车拆解市场还有很大的发展潜力。

01 汽车拆解行业现状及痛点

报废汽车处理始于报废汽车的最终用户,止于最终处理公司(采用整车破碎,如钢厂、橡胶厂、塑料厂等)或维修企业(采用分步拆解,以便再制造零部件重新应用)。其中,回收、拆解、再制造、破碎是报废汽车处理的四个核心环节。

汽车拆解行业盈利源于三部分:

1.通过“五大总成”(发动机、方向盘、变速器、前后桥、车架)等零件再造、再利用获利;

2.通过拆解所得材料销售获利,其中玻璃、塑料、各类金属回收价值较大;

3.政府对汽车拆解企业的补贴。

资料来源:华泰证券研究所,菁财资本

考虑到未来我国报废汽车量和目前行业现状,我国报废汽车拆解处理行业的发展将经历三个主要阶段。

资料来源:东兴证券研究所,菁财资本

目前,国内报废汽车整体回收率仍然偏低,“回收难”依然是我国汽车拆解行业的痛点。

美国有完善的报废汽车处理体系,目前拆解汽车企业超过12000家,专业破碎企业超过200家,零部件再制造企业多达5万多家,而我国汽车拆解公司数量仅为650-700家。在庞大的汽车保有量和年报废量的推动作用下,美国国内汽车拆解行业得到了蓬勃的发展。目前,美国报废汽车拆解行业整体规模已达700 亿美元。

资料来源:国金证券研究所,菁财资本

从我国汽车报废量来看,我国已开始逐步进入汽车报废的高峰期。虽然我国报废汽车数量保持高速增长,但我国整体汽车报废率仍较低,平均报废量仅为保有量的4%左右,明显低于发达国家6%-8%的水平,而回收率更是只占保有量的 0.5%-1%,远低于发达国家 5%-7%的水平。

目前,导致我国汽车拆解报废回收难的原因包括:国内相关法律不健全,特别是已有法规目前执法力度严重不足;大量汽车通过非法渠道拆解或者重新流通。

缺乏信息追溯体系,无法解决交易不透明、不对称的问题。在欧美等国,每一个再制造零部件都会有一个类似“身份证”的条形码,记录该零部件所属车辆的车型、款式、车主信息、维修记录、事故记录、行驶里程等信息,以保证零部件的可追溯性,使得消费者可以查到该零部件及所属车辆的明确信息,加之欧美完善的信用体系也进一步解决了交易不透明、信息不对称的问题。

而国内废旧汽车拆解零部件(包括普通零部件)市场管理混乱、假冒伪劣产品鱼目混珠、信息档案建设和追溯体系不完善,消费者很难获得零部件所属车辆的相关信息,尤其是事故记录等。此外,诚信体系的匮乏和信息追溯体系的不完善也严重打击了消费者的信心。如果通过客观、公正和厂商认可的互联网数据信息平台交易,则能够在一定程度上消除消费者的担忧和疑虑,反过来加快汽车拆解/再制造企业产品拓展市场的进程。

目前,我国还没有一套完善的、能使消费者方便快速地找到所需产品和服务的专业数据库系统。一辆汽车由1万多个零部件组成,库存该如何管理?哪些零部件能通用?这些都是需要专业、完善的数据库来支撑的。现在,不同品牌、不同种类、不同车型、不同款式、不同批次所用的零部件都有差异,对于消费者来说,知情受损零部件的编号或者车辆识别号码显得尤为必要,但这往往是普通消费者难以独自做到的。

02 汽车保有量增长夯实基础

报废汽车拆解行业发展与汽车行业的发展、汽车保有量等因素密切相关。2016年、2017年国内汽车产销量分别为2812万辆和2803万辆,同比增长14.8%和13.9%,产销量双双突破2800万辆大关,连续8年保持全球第一。


资料来源:中国汽车市场年鉴,wind,中泰证券研究所,菁财资本


资料来源:公安部,wind,中泰证券研究所

目前,中国汽车已经具备体量的优势,但人均保有量仍较发达国家有巨大差距。截至2017年6月,我国汽车保有量超过2亿,巨大的汽车消费市场支撑着汽车工业继续前进。但我国城镇化率较低,人均汽车保有量仅为0.15,相对发达国家(美国0.81,德国0.59,日本0.61,韩国0.4)仍有较大的成长空间。

03 政策逐渐松绑,掘金千亿空间

2001年,《报废汽车回收管理办法》是对汽车拆解行业影响最为深远的政策之一。办法自公布实施以来,对于规范报废汽车回收活动,发挥了积极作用。但是关于“报废汽车回收企业拆解的‘ 五大总成 ’应当作为废金属交售给钢铁企业作为冶炼原料”的规定,已经不能适应开展汽车再制造的需要。

2016年9月,《国务院关于修改〈报废汽车回收管理办法〉的决定(征求意见稿)》公开征求意见。根据意见稿,报废汽车“五大总成”可交给零部件再制造企业。

2017年1月3日,国务院发布《生产者责任延伸制度推行方案》,率先确定对电器电子、汽车、铅酸蓄电池和包装物4类产品实施生产者责任延伸制度,制定汽车产品生产者责任延伸政策指引,明确汽车生产企业的责任延伸评价标准,产品设计要考虑可回收性、可拆解性等。于此,汽车拆解行业迎来重磅纲领性政策。

资料来源:公开资料,菁财资本

我国汽车保有量在2009-2011年快速增长,之后呈现持续稳定增长趋势。按照10-15年平均报废年限算,预计到2020年左右注销比例将上涨,有望逐步接近发达国家的6-7%的注销比率水平,汽车报废量预计也会随之步入高峰。
参考欧美70%以上的报废汽车回收率,随着汽车回收工业化的推进,我国正规回收比率有很大提升空间。假设2016-2018年正规回收比例不变,2019年开始将以每年2%-3%的比率上涨。考虑到美国单车产值约合人民币22,261元,随着“五大总成”和零部件的再制造放开,我国车均产值将逐渐接近国际水平。保守预计未来几年单车产值年均增长达5%,2020年汽车回收行业产值将近1000亿元。

资料来源:国家统计局,中国汽车市场年鉴,中泰证券研究所,菁财资本

04 “Callparts”模式+“类淘宝”模式+“以旧换再”平台

德国“Callparts”模式:类似于京东“自营”模式

德国“Callparts”拥有自己的回收拆解工厂,拥有大量的再制造零部件和库存车间,零部件产品涉及德国大众、奥迪、宝马等品牌车企。

Callparts公司专门开发了针对汽车零部件全生命周期的追溯管理系统,积极建设和运营专门网站以服务零部件产品,积极推进再制造零部件的网上销售。凭借对再制造零部件源头的把控,以及多年积累和沉淀的零部件专业数据库,这一模式已经普遍得到客户认可。

从对上游资源的把控和汽车零部件产品质量控制,以及互联网实现的便捷程度上看,“Callparts”模式通过汽车拆解企业的努力与创新,融合汽车拆解及零部件再制造产业、互联网与现代物流,借助互联网平台实现方便快捷的零部件搜索,极大地扩展了零部件企业客户群,颠覆了传统汽车拆解零部件的商业模式,拉动了企业快速成长。

资料来源:东兴证券研究所,菁财资本

二手熊猫网:类似淘宝的网络平台模式

汽车拆解领域类似淘宝的交易平台模式,典型代表为二手熊猫网,汇聚了全国500多家国家认可的拆解资质企业,是机动车零部件交易平台。

平台涵盖了国内外汽车废旧零部件、再制造件、报废车回用件等汽车零部件,为报废车拆解企业提供了废旧零部件销售的窗口,并可为汽车拆解厂、再制造企业、新件生产厂、汽车维修厂及个人需求用户提供一站式供、销、购服务。
其优点是汇集了大量的零部件信息资源,客户可通过平台轻易查询所需的零部件资源;缺点是对上游没有足够的束缚力和黏性,导致上游汽车拆解/再制造企业零部件来源不稳定、品质偏差比较大、品控管理难度大,而且也存在下游优势客户直接对接从而绕开平台的可能性。

资料来源:东兴证券研究所,菁财资本

汽车拆解/再制造企业建立的“以旧换再”的网络平台

对于汽车拆解和再制造企业而言,获得足够的原料是决定公司盈利的关键要素之一。“以旧换再”业务在再制造产品销售环节保障了零部件的来源,其互联网平台商业模式就是打通汽车拆解企业与汽车零部件再制造企业,建立网上平台同时针对消费者开展以“旧零换再”业务。此类互联网平台商业模式对于消费者和拆解再制造企业而言是双赢的,也比较有价值。

资料来源:东兴证券研究所,菁财资本

05 美国汽车拆解行业龙头LKQ:兼并收购

LKQ公司是美国最大的汽车拆解企业,同时是美国最大的二手汽车零部件供应商之一,经营着超过40个专门拆解事故报废车的商店,并将拆解出来的可用零配件卖给修理商或部分翻新公司。
不断“买买买”,业务覆盖全球美国汽车拆解行业龙头LKQ的发展路径是一部兼并收购史,自成立以来不断寻找时机进行兼并收购。


资料来源:公开资料,菁财资本

目前LKQ市值94.77亿美元。公告显示公司2018财年第一财季净利润为1.53亿美元,同比增长12.24%;营业收入为27.21亿美元,同比上涨16.13%,已经成长为国际汽车拆解行业龙头。

目标瞄准可持续发展汽车回收产业需要瞄准可持续发展的原因有以下因素:全球每年有4000万辆汽车报废,必须以环境友好的方式回收;全球自然资源正在迅速地被消耗。

据LKQ介绍,虽然汽车回收产业链需要成本,但是对环境优势远远超过了这一成本支出,包括节约能源、减少温室气体排放、节省用水量、废料不再回填土地和减少对自然资源的消耗等。以公司铝和钢的回收业务为例,当拆解报废汽车时,可收集所有的铝部件用于回收再生,从而减少采用新铝汽车部件所消耗的能源,减少CO2 排放量达95%;采用废钢也比采用铁矿石炼钢节省74%能源,每回收1吨钢可节省2400磅铁矿石,1000磅煤和40磅石灰石。

LKQ的发展史为国内回收企业的发展远景提供了很好的参照。回收企业通过在产业链上下游纵深发展,将价值最大化,不但有利于企业本身做大做强,从社会责任的角度出发,更有利于汽车资源的循环利用与环境保护。

备注:

1.再制造是指将旧汽车零部件、工程机械、机床等进行专业化修复的批量化生产过程,再制造产品达到原有新品相同的质量和性能。

2.再制造产品是指境内旧品经过再制造过程达到再制造要求,重新上市销售的产品。

3.“以旧换再”指境内再制造产品购买者交回旧件并以置换价购买再制造产品的行为。

4.在汽车拆解行业,A股上市公司有天奇股份、格林美、中再资环、华宏科技。


(来源:菁财资本)

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